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中国轮胎掀起新一轮海外建厂热潮
2019-11-02   中国橡胶网 审核人:

近年来受国外贸易摩擦和市场技术性贸易措施影响,中国轮胎出口欧美市场份额呈下滑趋势,中国轮胎企业一方面通过寻求海外建厂方式减缓贸易压力,另一方面根据企业发展需要进行国际化战略布局。根据统计,目前有14家轮胎企业在海外布局产能,分别是中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟轮胎、双钱集团、浦林成山、通用股份、三角轮胎、贵州轮胎、双星轮胎、朝阳浪马、青岛福临轮胎、 肇庆骏鸿、龙道博特。

东南亚拥有全球70%以上的天然橡胶,橡胶供应充足而且运输成本低,价格相对稳定,对我国轮胎企业形成了巨大的吸引力,其次是欧美以及“一带一路”沿线国家,如塞尔维亚、巴基斯坦及非洲阿尔及利亚等国家。

那么,这些出征海外的轮胎企业是否取得了预期成绩呢?

一、已布局海外工厂的上市轮胎公司进入红利收获期

赛轮轮胎

赛轮是我国第一个在国外建厂的轮胎企业。其越南工厂在2013年建成投产,2017年底半钢胎产能已达1000万条,同时120万条全钢胎于2018 年正式达产并贡献利润,2019年又有5 万吨/年非公路轮胎达产。2019 年上半年赛轮越南工厂实现净利润3.25亿元,占公司上半年利润的64%,而越南工厂全钢胎产能及半钢胎产能均只占赛轮轮胎全钢胎和半钢胎产能的 21%。

玲珑轮胎

玲珑轮胎2012年开始在泰国建设第一个工厂,2014年玲珑泰国子公司第一条高性能半钢子午线轮胎(225/40R18 92W GREEN-Max)成功下线,2015年5月全钢子午胎项目投产,成为中国第一个在泰国建设轮胎生产厂的企业。2019 年上半年玲珑轮胎泰国工厂实现净利润 4.77 亿元,占公司上半年净利润的 66%,而泰国工厂全钢胎和半钢胎产能分别仅占玲珑轮胎全钢胎和半钢胎产能的 17%和24%。

中策橡胶

2015年5月25日,中策橡胶泰国工厂第一条PCR轮胎下线,到2018年9月24日,第一条全钢工程胎成功下线。3年时间,中策橡胶泰国工厂已经发展成为大规模现代化工厂,产品销往东南亚、俄罗斯、土耳其、南美以及美国等地,成为中策橡胶轮胎出口最重要的生产基地。中策董事长沈金荣曾坦言,泰国基地的设立是中策橡胶应对国外反倾销的一种手段,形成“国外生产,国外销售”的新型市场战略。

森麒麟轮胎

森麒麟轮胎首个海外轮胎厂于2015年8月23日在泰国立盛工业园建成投产,项目总投资达4亿美元,建设规模为年产1200万条高性能半钢子午胎。其依托森麒麟最先进的自动化生产检测系统,实现了从原材料、密炼、部件、成型、硫化、检测到入库的自动化生产,成为全球先进的4.0工厂,用工人数仅为470人。2016年,森麒麟拟在美国佐治亚洲拉奇兰格市投资5.3亿美元建设年产1200万条半钢子午胎厂。

双星轮胎

双星2015年在哈萨克斯坦建生产基地,其中双星轮胎以设备入股的形式出资约3025万美元拥有合资公司27.5%股权。2018年7月,双星正式控股锦湖轮胎,利用锦湖轮胎在全球的8个生产基地和5个研发中心,双星海外产能继续得到扩张。

双钱轮胎

双钱泰国工厂由华泰橡胶子公司Tribeca和华谊集团以及LK-RICH庄园作为发起人共同合资兴建,总投资约2.85亿美元,位于泰国罗勇省,完全按照工业4.0智能工厂标准建造,自动化程度在行业领先。

由此可见,一些在海外产能布局上超前谋划的轮胎企业,走在全国前列,也因此较早尝到了海外产能释放带来的甜头。

二、第一轮海外建厂潮已掀起

2019年11月18日,由赛轮集团和固铂公司成立的合资公司ACTR轮胎公司,在越南西宁省正式开业。该公司于今年3月1日破土动工,10月就完成了第一条轮胎下线,11月正式投产,整个建设周期仅8个月,这是全球同等规模轮胎工厂建设的最快速度之一。项目开工前,公司将赛轮轮胎预投产时间定在2020年,面对国内严峻的出口形势,该工厂建设明显提速。

2019年11月18日,双星集团公布其巴基斯坦合资工厂项目签约情况。11月13日,双星与巴基斯坦MSD轮胎橡胶公司、大宇巴基斯坦巴士服务有限公司在巴基斯坦伊斯兰堡总理办公室签署合资协议,三方将成立合资公司,在巴基斯坦建设年产子午胎700万条的轮胎工厂。这是中国轮胎企业在巴基斯坦的第一个合资轮胎工厂,计划于2021年底投产,建成后将成为巴基斯坦最大的轮胎企业。10月21日,双星轮胎发布海外战略,会上举行了阿尔及利亚建厂启动仪式。

2019年9月6日,森麒麟在2019年新产品战略发布会上,首次公开了将扩建泰国工厂的计划。董事长秦龙透露,泰国工厂产能远不能满足订单需求,森麒麟计划在原泰国工厂附近再建一座智能化工厂,使森麒麟泰国工厂总产能达到每年1800万条左右。

2019年3月30日,玲珑轮胎投资9.9亿美元,在塞尔维亚建设的年产1362万条高性能子午胎欧洲工厂正式开工。这是玲珑轮胎在海外的第二座工厂,也是截至目前塞尔维亚最大的外商直接投资项目,项目建成后将实现年销售收入6亿美元,年利润超过1亿美元,成为玲珑轮胎继中国招远、德州、柳州、荆门以及泰国生产基地建成之后,启动的第6个生产基地。

2018年4月22日,三角轮胎正式启动美国工厂项目。这是三角轮胎在海外投资兴建的第一个生产基地,位于北卡罗来纳州厄齐康县,总投资5.8亿美元,规划建设年产500万条高性能乘用车子午胎和100万条商用车子午胎,投资分别约2.98 亿美元和2.82 亿美元,预计将在2023年完成。2017年12月,多家美国媒体报道,三角轮胎美国工厂项目在完全投入运营的情况下,将雇佣多达800人。报道还称,若三角轮胎能够完成用工指标,将会获得最高达1.52亿美元的州及地方税收减免、员工培训及其他奖励措施。

三、海外建厂机会与风险并存

目前,国内轮胎产能过剩,同质化竞争激烈。随着中国环保监察力度加大,轮胎企业人力、环保、安全、资源等成本压力越来越大。因此,除了规避贸易风险、进一步优化轮胎企业在全球的产业布局、市场布局,加快对全球市场的拓展,海外工厂还因低廉的人工成本、原材料和税收优惠,吸引轮胎企业建厂,海外产能布局已经成为中国轮胎企业最重要的利润来源。而且,“高端制造业+人工智能”背景下,轮胎企业海外产能的布局和释放,为国内公司的产业升级赢得了本钱,解除了“断崖式下滑”的后顾之忧,使国内公司可以更聚焦于技术创新、产品结构调整和品牌价值提升。

但是,尽管如此,海外建厂还存在很多风险,轮胎企业必须关注。

2019年5月15日,中国国际商会汽车品牌竞争力调研课题组发布《中国轮胎品牌海外竞争力蓝皮书》。数据显示,2018年中国新的充气橡胶轮胎出口量为4.86亿条,出口金额达到千亿元人民币规模。其中,汽车轮胎出口超过3亿条,欧美等发达国家仍是中国轮胎的主要出口市场。但近年来受制于国外贸易摩擦和市场技术性贸易措施影响,欧美市场份额已成下降趋势。《蓝皮书》认为,通过海外建厂实现本地化生产,短期来看可在一定程度上帮助企业保持出口规模和海外业绩的稳定,但由于无法排除发达国家针对第三国发起新的技术性贸易措施的可能性,企业经由第三国加工出口仍存在一定隐患。

来源:中国橡胶网

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